一、项目背景

广东派乐玛新材料技术有限公司的销售网络覆盖欧洲、美国、日本、韩国、东南亚及中国等多个地区，业务规模的持续扩张、国内外客户群体的不断壮大；客户沟通、订单履约、回款管理等流程复杂，且涉及多币种、多单位核算，难以实现国内外客户的统一管控，传统客户与销售管理模式已难以适配企业高质量发展需求，数字化转型成为必然选择。

二、专家服务团队

商务支持经理：乔少波

企业服务咨询专家：伍跃飞、蔡春福

三、企业简介

广东派乐玛新材料技术有限公司，作为派乐玛新材旗下核心企业，深耕光学贴合材料领域近二十年，是集研发、制造、销售于一体的创新型高分子化学材料企业，专注于光学贴合LOCA、显示密封胶、电子工业粘合剂、功能性涂层等产品的研发与应用，拥有60多项有效专利、70多项国家高新技术产品认定，已通过国家专精特新“小巨人”中小企业认定，是国内领先的光学贴合材料全系列解决方案供应商。

派乐玛新材料凭借过硬的产品品质与技术优势，与众多行业领先的显示终端厂商展开深入合作，致力于以化学材料技术持续应用创新，推动触摸屏幕显示贴合技术发展，打造世界一流品质的光学贴合材料企业。

四、需求痛点

作为聚焦高端光学新材料的专精特新企业，广东派乐玛新材料技术有限公司的业务具有“定制化程度高、客户层级多、销售周期长、国内外市场并行”的特点，在数字化转型前，面临着以下核心管理痛点，严重制约业务效率与客户价值提升：

4.1．痛点一

客户管理粗放，核心资源难以沉淀：派乐玛新材料客户涵盖显示终端厂商、经销商、科研机构等多种类型，客户信息分散存储于销售个人手机、电脑或线下台账，缺乏统一归集与标准化管理，客户基本信息、沟通记录、采购需求、合作历史等数据碎片化严重。同时，核心客户的决策链复杂，技术决策者、经济决策者、使用决策者角色模糊，难以精准洞察客户需求，且存在客户信息随员工离职而流失的风险，核心客户资源无法有效沉淀与复用。

4.2．痛点二

销售流程不规范，过程管控缺失：光学新材料产品技术专业性强、销售周期长达3-12个月，涉及技术交流、方案设计、样品寄送、招投标、合同谈判等多个环节，但传统模式下，销售流程缺乏标准化规范，跟进动作无明确指引，销售人员跟进进度、沟通内容无法实时同步，管理层难以透视销售全流程，无法及时发现跟进卡点与潜在风险。此外，报价环节依赖人工核算，产品配置复杂、价格体系多元，易出现报价错误、报价周期过长的问题，影响客户体验与商机转化。

4.3．痛点三

跨部门协同低效，业务闭环断裂：业务开展需研发、销售、生产、售后多部门协同：销售对接客户需求后，需同步研发部门进行技术可行性评估；客户下单后，需联动生产部门安排定制化生产；售后阶段，需及时响应客户技术反馈与产品维护需求。但各部门之间缺乏统一的协同平台，信息传递依赖邮件、微信等线下方式，存在响应滞后、信息偏差等问题，导致研发与市场需求脱节、生产与订单衔接不畅、售后响应不及时，无法形成“需求-研发-销售-生产-售后”的完整业务闭环。

4.4．痛点四

数据孤岛严重，决策缺乏支撑：客户数据、销售数据、订单数据、售后数据分散于不同部门、不同系统，缺乏统一的数据分析与展示平台，管理层无法实时掌握国内外市场销售动态、客户复购率、产品需求趋势、销售团队效能等核心指标，无法通过数据洞察市场机会与管理短板，决策多依赖经验，缺乏科学的数据支撑，难以适配专精特新企业精细化管理与高质量增长的需求。

五、解决方案

5.1．客户精细化管理，筑牢核心资源壁垒

搭建统一客户管理平台，实现客户信息的集中归集、标准化录入与分级管理，涵盖客户基本信息、沟通记录、采购历史、技术需求、合作状态等全维度数据，彻底解决客户信息碎片化问题。针对核心客户，系统可绘制客户组织架构与权力地图，明确各层级决策者角色与立场，精准洞察客户深层需求；同时，设置客户权限分级管控，避免核心客户信息泄露，员工离职后，客户资源自动留存于系统，确保核心客户资源沉淀与复用，筑牢企业核心竞争力。

5.2．销售流程标准化，强化全流程管控

基于派乐玛新材料的销售场景，自定义标准化销售流程，将销售全环节固化到系统中，每个环节设置明确的跟进任务与时间节点，销售人员按流程规范跟进，确保跟进动作标准化、可追溯。管理层通过系统可实时查看销售跟进进度、商机健康度，提示潜在风险，及时介入指导，推动商机转化。同时，搭载CPQ配置-定价-报价模块，支持多级BOM结构，建立包含标准价目表、客户协议价、促销价的多层价格体系，销售人员可通过引导式问答快速完成复杂产品选配，一键生成专业报价单，报价效率提升70%。

5.3．跨部门协同打通，构建业务闭环

搭建跨部门协同平台，打通销售、研发、生产、售后等部门的数据壁垒，实现信息实时同步与高效协同。销售对接客户需求后，可在系统中发起研发技术评估申请，研发部门实时接收并反馈评估结果；客户下单后，订单信息自动同步至生产部门，生产进度实时回传至CRM系统，销售人员可随时向客户同步生产状态；售后部门通过系统接收客户反馈，快速响应并处理售后问题，处理进度实时同步，形成完整业务闭环。

5.4． 数据化决策支撑，赋能精细化管理

内置多维度数据分析模块，自动汇总客户、销售、订单、售后等全维度数据，生成可视化数据看板，涵盖销售业绩、客户复购率、商机转化效率、销售团队效能、产品需求趋势等核心指标，管理层可实时查看数据动态，直观洞察市场机会与管理短板，摆脱经验决策依赖，实现科学决策。

六、项目价值呈现

自上线纷享销客CRM以来，派乐玛新材料彻底摆脱了传统管理模式的束缚，实现了客户管理、销售流程、跨部门协同、决策管理的全面升级，各项核心指标均得到显著提升，数字化转型成效显著，真正将技术优势转化为市场竞争力，为专精特新企业数字化转型树立了标杆。

1、客户管理效能翻倍：客户信息归档率达100%，核心客户资源留存率提升95%，彻底解决了客户信息流失问题；客户分级管理与全景画像，让销售人员精准洞察客户需求，客户跟进精准度提升60%，进一步巩固了与显示终端核心客户的合作关系；

2、销售效率显著提升，商机转化提速增效：标准化销售流程让销售跟进更规范，销售周期平均缩短27%，从原来的8-12个月缩短至6-8个月；商机转化效率提升30%，有效减少了无效跟进，聚焦高价值商机，推动销售额稳步增长；

3、决策更科学，精细化管理落地见效：数据化决策替代经验决策，管理层可实时掌握业务动态，市场布局与产品优化更具针对性，成功推出多款适配市场需求的新型光学贴合材料，产品市场占有率稳步提升；销售团队管理更精细化，人员考核更科学，团队凝聚力与战斗力显著增强，为企业持续增长提供了有力支撑。

七、后续规划

依托CRM的数字化底座，结合自身专精特新企业的技术优势，广东派乐玛新材料技术有限公司联合纷享销客持续深化数字化转型，未来双方将继续深化合作，推动企业实现更高质量、更可持续的发展，打造新材料行业数字化转型标杆。

深化CRM系统应用：进一步挖掘CRM系统的应用价值，拓展AI辅助功能，引入智能线索评分、商机预测模型，实现线索精准培育与商机风险预警，进一步提升商机转化效率；新增客户生命周期管理功能，针对不同阶段客户制定个性化跟进策略，提升客户全生命周期价值；

构建一体化数字化体系：推动纷享销客CRM与企业现有ERP、PLM、MES等系统的深度集成，实现客户、订单、研发、生产、财务等数据的无缝流转，打破数据孤岛，构建一体化数字化管理体系，实现业务全链路自动化管控，进一步提升企业运营